雲南移動4A平臺 客戶關係管理系統CRM 相關操作流程 學習一下CRM

1、首先，專案的負責人可以在客戶管理系統的銷售管理中找到專案模組，針對客戶或者聯絡人來建立一條專案記錄，然後針對該專案的需求填寫對應的專案名稱，以及開始時間、完成時間等基本資訊。

2、建立完對應專案後，專案負責人可以針對該專案給下級佈置任務，針對該專案建立對應的專案任務，設定好專案任務的開始時間和完成時間，以及選擇上對應該任務的負責人。

3、咱們還可以針對專案任務設定訊息提醒，如果該專案的負責人給對應的同事分配了專案任務，讓系統自動傳送訊息提醒對應的人員。

4、對應專案任務的負責人可以針對該專案來進行進度的調整，到達某一階段時，就可以修改對應的進度百分比。對應專案的負責人客戶在專案模組的圖示中實時檢視該專案下所有任務的完成情況。

5、如果遇到重要的里程碑時，咱們可以針對該專案來建立一個專案里程碑。同樣，建立的專案里程碑記錄，也會自動在對應專案下的進度圖表中生成資料，這樣也便於專案負責人及領導對整個專案進行監督和把控。

6、當然，專案的需求也是多種多樣的，需要記錄的資訊也會有所不同，但是RushCRM系統是一款可高度自定義的客戶管理系統，所以，如果咱們需求不同的話，也可以根據你的需求來自定義除錯適合咱們流程的專案及專案任務。