歡瑞世紀27億借殼泰亞 何晟銘楊冪成股東(圖)

泰亞股份7月17日晚間發佈重組預案，公司擬以所持的全部資產和負債與歡瑞世紀100%股權的等值部分進行置換，差額部分由公司向歡瑞世紀股東非公開發行股份並支付現金購買，並募集配套資金。泰亞股份擬向公司實際控制人林松柏發行股份募集2.2億元配套資金用於此次交易的現金支付，發行價格為7.95元/股，發行數量合計2767.3萬股。

楊冪

泰亞股份7月17日晚間發佈重組預案，公司擬以所持的全部資產和負債與歡瑞世紀100%股權的等值部分進行置換，差額部分由公司向歡瑞世紀股東非公開發行股份並支付現金購買，並募集配套資金。重組完成後，泰亞股份主營業務將由鞋底生產與銷售轉變為影視劇製作發行及衍生業務。公司股票7月18日復牌。

值得注意的是，泰亞股份此次重大資產重組的交易對方包括浙江歡瑞61個股東，其中不僅包括光線傳媒、掌趣科技，還包括一大串影視明星，包括何晟銘、楊冪、賈乃亮等。此次交易前，掌趣科技持有歡瑞世紀504.832萬股，持股比例4.67%；光線傳媒持有450萬股，持股比例4.17%；何晟銘持股100萬股，持股比例0.93%；楊冪持股50萬股，持股比例0.46%；賈乃亮持股20萬股，持股比例0.19%。

此次交易完成後，泰亞股份股權結構分散，林松柏父子直接及間接持有公司股權比例合計約18.39%；陳援、鍾君豔及其一致行動人持有公司股權比例合計約13.33%；光線傳媒、掌趣科技持有公司股權比例分別約3.09%、2.75%。

經初步預估，以2014年6月30日為評估基準日，擬置出資產的預估值為7億元，擬注入資產的預估值為27.38億元。在資產置換的基礎上，扣除泰亞股份以2.2億元現金購買的鐘君豔所持歡瑞世紀股份的等值部分外，由泰亞股份按照歡瑞世紀全體股東各自持有比例向其發行股份購買，發行價格為7.95元/股，預計發行數量為22867.92萬股。

同時，泰亞股份擬向公司實際控制人林松柏發行股份募集2.2億元配套資金用於此次交易的現金支付，發行價格為7.95元/股，發行數量合計2767.3萬股。

另外，泰亞股份現有股東林清波、丁昆明向歡瑞世紀全體股東按其持有歡瑞世紀的股權比例合計向其轉讓3000萬股泰亞股份股份，歡瑞世紀全體股東同意以與泰亞股份進行資產置換取得的置出資產作為此次股份轉讓的對價。

歡瑞世紀的主營業務為影視劇的投資製作與發行，以及演藝經紀及影視周邊衍生業務。截至預案披露日，歡瑞世紀投資製作完成並取得發行許可證的電視劇(享有版權)共有16部，包括《勝女的代價》、《王的女人》、《少年神探狄仁傑》、《少年四大名捕》、《古劍奇譚》等，並擁有《盜墓筆記》、《誅仙》和《崑崙滄海》等主要版權改編權。

截至2013年末，歡瑞世紀總資產為9.10億元，淨資產為5.07億元，其2012年度和2013年度分別實現營業收入2.59億元和2.01億元，淨利潤分別為8384.80萬元和5125.41萬元。

歡瑞世紀全體股東共同承諾，其2014年度、2015年度及2016年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.75億元、2.27億元和2.95億元，共計6.97億元；2014年度、2015年度及2016年度合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.6億元、2.07億元和2.71億元。

原標題：歡瑞世紀27億借殼泰亞何晟銘楊冪成股東(圖)

稿源：新華網

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